AOC Könyvelői CRM

Miről szól az esemény?

Ez a webinárium bemutatja, hogyan válik a könyvelői CRM a napi működés központi eszközévé, nem pedig egy különálló adminisztrációs felületté.

Megmutatjuk, hogyan tudsz egyetlen platformon, valós időben és együttműködve dolgozni az ügyfeleiddel, miközben a rutin adminisztráció és egyeztetés helyett a valódi értékteremtésre koncentrálhatsz.

Témák, amelyeket érintünk az alkalmon:

Összes ügyfél egy helyen:

• egyetlen, átlátható felület az ügyfelek és kapcsolt cégek kezelésére,

Virtuális kapcsolat valós időben:

• ügyfelével közös munkatér, ahol minden adat, dokumentum és státusz naprakész,

Határidő- és státuszkezelés:

• időben érkező emlékeztetők és egyértelmű státuszok, hogy semmi ne csússzon el,

Teljes körű naplózás és áttekinthetőség:

• minden lépés, jegyzet és teendő követhető, átlátható módon,

Automatizmusok és testreszabás:

• sablonok, automatizált értesítések és saját adatmezők a személyre szabott működésért.

Mi a fókusz ezen az alkalmon?

Hogyan tud egy modern könyvelőiroda valós ügyfélkapcsolatot, folyamatot és státuszt kezelni úgy, hogy:

• - kevesebb egyeztetés, kevesebb manuális teendő legyen,
• - több idő jusson a tanácsadásra és értékteremtésre,
• - a működés biztonságos, átlátható és kiszámítható legyen.

Kinek ajánlott ez az alkalom?

• - könyvelőknek és könyvelőirodáknak,
• - azoknak, akik több ügyfelet kezelnek, de szeretnék a napi működést rendszerszinten átlátni,
• - akik teljes kontrollt akarnak az ügyféladatok, dokumentumok és státuszok felett.

Ha szeretnél valós időben együtt dolgozni az ügyfeleiddel, ez a webinárium abban segít, hogy átlásd, hogyan válhat az AOC Könyvelői CRM modul a napi működés stabil alapjává, ahol minden ügyfél, dokumentum és státusz egy helyen, követhető módon jelenik meg.

Ha a bemutatott működés közel áll ahhoz, ahogyan a saját irodádat szeretnéd működtetni, a következő lépés egyértelmű, kipróbálni és használni a rendszert a gyakorlatban.